Astera Labs vs Marvell, CXL 시대 진짜 승자는 누구일까
Astera Labs vs Marvell, CXL 시대 진짜 승자는 누구일까 📝 CXL 시대의 두 주역, Astera Labs와 Marvell은 같은 시장을 보면서도 전혀 다른 전략을 쓰고 있어요. 순수 CXL 베타가 큰 Astera, 풀스택 안정성의 Marvell. 1Q FY26 실적, 제품 라인업, 고객 구조를 정리해 어느 쪽이 어떤 투자자에게 …
HBM 다음 사이클의 진짜 수혜자, 메모리 셀이 아니라 컨트롤러인 이유
HBM 다음 사이클의 진짜 수혜자, 메모리 셀이 아니라 컨트롤러인 이유 📝 HBM4 시대가 열리면서 진짜 부가가치는 메모리 셀이 아니라 그 아래 깔린 '베이스 다이(컨트롤러)'로 옮겨가고 있어요. SK하이닉스·삼성·TSMC·Marvell이 왜 베이스 다이에 집착하는지, 투자자가 봐야 할 진짜 포인트를 정리했어요. 📋 목차 1…
엔비디아 다음 병목은 '연결'이다, Marvell을 사야 하는 이유
엔비디아 다음 병목은 '연결'이다, Marvell을 사야 하는 이유 📝 AI 추론 시대의 진짜 병목은 GPU 연산이 아니라 메모리, 그리고 그 메모리를 잇는 '연결'이에요. Marvell이 CXL·실리콘 포토닉스·커스텀 ASIC을 풀스택으로 보유한 유일한 상장사인 이유와 FY28 매출 $15B 가이던스의 근거를 정리했어요…
엔비디아만 보면 손해예요, 진짜 AI 인프라 수혜는 이 6종목이 가져가요
엔비디아만 보면 손해예요, 진짜 AI 인프라 수혜는 이 6종목이 가져가요 📝 Cisco가 FY26 AI 주문 가이던스를 50억→90억 달러로 상향했어요. Arista는 AI 매출 목표를 35억 달러로, Credo는 분기 매출이 +202% 폭증. 엔비디아 그늘에 가려진 6종목의 진짜 수혜 구조를 정리했어요. 📋 목차 1. 왜 "엔비…
