엔비디아 Vera Rubin 로드맵에서 진짜 봐야 할 부품 라인
엔비디아 Vera Rubin 로드맵에서 진짜 봐야 할 부품 라인 📝 Vera Rubin은 단순한 GPU 신제품이 아니라 CPU·GPU·NIC·DPU·스위치까지 6개 신칩이 한 묶음으로 가는 시스템 플랫폼이에요. 그래서 부품 라인이 평소와 다르게 짜여요. HBM4, CoWoS, GDDR7, ConnectX-9까지 진짜 수혜처를 라인별로 정리했어요. …
HBM 다음 사이클의 진짜 수혜자, 메모리 셀이 아니라 컨트롤러인 이유
HBM 다음 사이클의 진짜 수혜자, 메모리 셀이 아니라 컨트롤러인 이유 📝 HBM4 시대가 열리면서 진짜 부가가치는 메모리 셀이 아니라 그 아래 깔린 '베이스 다이(컨트롤러)'로 옮겨가고 있어요. SK하이닉스·삼성·TSMC·Marvell이 왜 베이스 다이에 집착하는지, 투자자가 봐야 할 진짜 포인트를 정리했어요. 📋 목차 1…
엔비디아 다음 병목은 '연결'이다, Marvell을 사야 하는 이유
엔비디아 다음 병목은 '연결'이다, Marvell을 사야 하는 이유 📝 AI 추론 시대의 진짜 병목은 GPU 연산이 아니라 메모리, 그리고 그 메모리를 잇는 '연결'이에요. Marvell이 CXL·실리콘 포토닉스·커스텀 ASIC을 풀스택으로 보유한 유일한 상장사인 이유와 FY28 매출 $15B 가이던스의 근거를 정리했어요…
서학개미 99%가 모르는 엔비디아 숨은 수혜주 TOP 10
서학개미 99%가 모르는 엔비디아 숨은 수혜주 TOP 10 📝 엔비디아만 담으면 다일까요? 사실 진짜 폭발하는 건 엔비디아 생태계에 묶인 협력사들이에요. 서학개미가 놓치고 있는 AI 인프라·네트워킹·HBM·클라우드 분야 TOP 10 종목을 직접 분석한 데이터로 정리했어요. 📋 목차 1. 왜 엔비디아만 사면 안 되는 걸까 2. TOP 1~…
