엔비디아 Vera Rubin 로드맵에서 진짜 봐야 할 부품 라인
엔비디아 Vera Rubin 로드맵에서 진짜 봐야 할 부품 라인 📝 Vera Rubin은 단순한 GPU 신제품이 아니라 CPU·GPU·NIC·DPU·스위치까지 6개 신칩이 한 묶음으로 가는 시스템 플랫폼이에요. 그래서 부품 라인이 평소와 다르게 짜여요. HBM4, CoWoS, GDDR7, ConnectX-9까지 진짜 수혜처를 라인별로 정리했어요. …
CXL이 데이터센터 메모리 경제학을 통째로 바꾸는 방식
CXL이 데이터센터 메모리 경제학을 통째로 바꾸는 방식 📝 데이터센터에서 DRAM은 가장 비싼데 가장 놀고 있는 자원이에요. CXL이 그 메모리를 '풀(pool)'로 묶어 공유하게 만들면서 메모리 단가가 56%까지 떨어지는 구조가 만들어지고 있어요. 누가 수혜자고, 누가 위험에 처하는지를 정리했습니다 📋 목차 1. 데이터센터…
엔비디아 다음 병목은 '연결'이다, Marvell을 사야 하는 이유
엔비디아 다음 병목은 '연결'이다, Marvell을 사야 하는 이유 📝 AI 추론 시대의 진짜 병목은 GPU 연산이 아니라 메모리, 그리고 그 메모리를 잇는 '연결'이에요. Marvell이 CXL·실리콘 포토닉스·커스텀 ASIC을 풀스택으로 보유한 유일한 상장사인 이유와 FY28 매출 $15B 가이던스의 근거를 정리했어요…
美 양자컴퓨팅 20억달러 베팅, 엔비디아가 흔들리는 진짜 이유
美 양자컴퓨팅 20억달러 베팅, 엔비디아가 흔들리는 진짜 이유 📝 미국 정부가 IBM·리게티·디웨이브 등 9개 양자컴퓨팅 기업에 20억 달러를 투입했어요. 같은 날 엔비디아는 호실적에도 주가가 내렸는데, AI가 추론 단계로 넘어가며 GPU 외 인프라로 돈이 분산되는 흐름이 핵심이에요. 📋 목차 1. 20억 달러 베팅, 무슨 일이 벌어진 건…
